国信证券150亿元定增大调整:发行价打8折 发行对象上限增至35家 持股5%以下的股东锁定期减半!

时间:2020-03-03来源:未知作者:admin点击:
国信证券3月2日晚间发布了非公开发行A股股票预案(修订稿)。本次非公开发行A股募集资金总额不超过150亿元(含150亿元)。扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿

  国信证券3月2日晚间发布了非公开发行A股股票预案(修订稿)。本次非公开发行A股募集资金总额不超过150亿元(含150亿元)。扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

  同时,国信证券还对定增方案做了多处调整,如发行方式和发行时间 、发行价格及定价原则 、发行对象与认购方式等。

  国信证券公告称,公司本次非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股(含16.4亿股),募集资金总额不超过150亿元(含150亿元)。扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

  公告显示,深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的33.53%;云南合和拟认购的股票数量为公司本次非公开发行股票总数的16.77%;华润信托拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的1.00%。

  2018 年 11 月 27 日,国信证券召开了第四届董事会第十一次会议、2018 年 12 月 13 日召开了2018 年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票的相关议案,并于 2019 年 8 月收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。

  2月14日,证监会发布修改后的《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》,自发布之日起施行。

  《每日经济新闻》记者注意到,国信证券也顺应了定增新规,对定增方案作了修改。

  根据公告,国信证券拟对2018年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行方案的发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期进行调整。该事宜已经3月2日召开的董事会会议审议通过。

  具体来看,在发行方式和发行时间方面,国信证券由调整前的“公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行”变为调整后的“公司将在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行”。

  在发行价格方面,由“不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的90%”调整为“不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%”。1/21新闻搜索相关新闻

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